中证网讯（记者 胡雨）3月17日下午，中国证券报主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京举行。论坛上中信证券投顾部负责人皮舜认为，投顾业务在实践中有三点需要注意：
一是要解决顾问认知和信仰的问题。皮舜认为，买方投顾是能够实现财富管理的，资产本身的长期收益率能够分享中国经济增长，资产能够保值增值，投顾不能沦为眼前利益的销售员。
二是强调客户的认知，皮舜认为客户端要做好风险的管理。
三是一定要了解客户，陪伴客户。“长期、长情、长相伴是我们努力想要达到的。”皮舜表示。