近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。同时，《规划》重点落实了建设节奏、布局框架、落实机制，将数字基础设施和数据资源列为数字中国建设两大基础，重点建设内容围绕信创和数字经济两条主线展开。其中，“信创”是“信息技术应用创新产业”的简称，包括了芯片、云计算、信息安全等行业。
事实上，从产业发展的角度来看，目前信创已成为国家经济数字化转型、促进产业链升级的关键，同时也是我国IT产业发展升级采取的长期计划。并且，随着IT基础设施的大力发展，未来有望显著提升信创产业的整体水平，因此信创产业具有较高的天花板，具有较大投资价值。
数据显示，在刚刚过去的2月，通信、计算机板块持续上涨，在申万一级行业中排位领先。截至3月1日，两大板块分别上涨了超23%。对此，天弘创新成长混合发起式基金（A类代码：010824，C类代码：010825）的基金经理周楷宁认为这完全是意料之中的情况。他表示，虽然过去几年受到疫情等影响，计算机行业很多公司受到较多负面冲击，板块走势比较低迷。但是，市场回暖的机遇也正在当下。因此，经过长期跟踪与调研，周楷宁确定2023年很多公司的业绩将明显好于2022年。不过，虽然明确了成长趋势，但是如何做出具体选择，仍然需要一个理智的考量。
从行业维度，周楷宁会选择两类行业：一类是中长期成长，第二类是阶段性爆发的行业。行业机会来自于新技术、新产品、新内容供给创造需求或者新市场的出现，注重数据验证和产业链验证。
以周楷宁的代表作品天弘创新成长为例，该基金坚守信创方向，是少数敢在2022年的4季度坚定逆市加仓计算机板块的基金，也是加仓基金中仅有的3只四季度以来收益超20%的基金之一。
从方向与结构上来看，天弘创新成长专注投资TMT领域的优质上市公司，是过去几年行业内为数不多保持TMT投资方向不漂移的产品之一，而且行业配置相对均衡，并未出现单纯“梭哈”某一行业的情况，体现出较强的选股能力。Wind数据显示，去年四季度加仓信息传输、软件和信息技术服务业板块超过10%的偏股混合基金有144只，同期涨幅超过15%的有10只（含AC份额），这其中就包括了天弘基金的天弘创新成长A和天弘创新成长C。
在“数字中国”的政策支持下，以计算机为代表的信创行业或迎来盈利与股价的“戴维斯双击”。作为弹性较强的板块，也有望成为今年“最靓的仔”，不排除成为今年市场主线的可能。目前仍处于较好的投资窗口期，值得投资者投入更多关注度。
