来源：民生证券、安信证券
事件：
根据北京市人民政府关于印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》的通知，北京市将着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。
科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用。从内因看，科技自立自强是推进高质量发展、建设现代化产业体系的需要。核心技术是国之重器，必须立足自主创新、自立自强。从外因看，科技自立自强是防范外部风险的需要。
北京高度重视数据要素建设 数据特区有望成为推动行业发展的重要举措
此次北京市将建设数据要素特区写入《2023年市政府工作报告重点任务清单》，体现了对数据要素发展的高度重视。
《2023年市政府工作报告重点任务清单》中提到的：着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。
近期国家的相关政策加速落地：
《国务院关于数字经济发展情况的报告》、深改委《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中均强调了数据要素重要性。《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》为现阶段明确数据资产入表范围指明了方向；《上海市公共数据开放实施细则》，体现了地方层面对数据要素发展的推动。
数字经济关键明确：信创+全国大数据“一盘棋”。数字经济关键=信创（存量数据要素及基础设施的安全自主）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。
数据要素有望进入政策密集催化期
《国务院关于数字经济发展情况的报告》明确提出：下一步任务是加快出台数据要素基础制度及配套政策，统筹推进全国数据要素市场体系。数据要素会计准则出台，数据资产评估配套机制迈出第一步，后续在数据确权、交易、定价、服务的等环节，有望持续迎来相关细则的落地，发展机遇凸显。
行业趋势：
软件和信息技术作为现代科技的重要组成 对科技自立自强至关重要
软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿提高到2020年的8.16万亿，年复合增长率高达20%，说明市场一直保持高速增长。从软件和信息产业对经济的贡献来看，贡献率从2010年的3.2%提高到 2020年8%，已成为推动经济发展的重要力量。
“核高基”开启了我国信息技术领域自主可控的步伐
国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（“核高基重大专项”）是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》所确定的国家十六个科技重大专项之一。因为排在16个重大专项中的首位，又被称为01专项。核高基重大专项的内容和目标是重点研发微波毫米波器件、高端通用芯片、操作系统、数据库管理系统和中间件为核心的基础软件产品，提高计算机和网络应用、国家安全等领域整机系统产品和基础软件产品的自主知识产权拥有量和自主品牌的市场占有率。
信创是科技自立自强的核心基座 为科技强国保驾护航
信创即信息技术应用创新，指硬件和软件的一系列信息化创新技术。主要包括：IT基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品。信息技术应用创新不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时也成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段。
经过近几年的快速发展，以国产CPU、操作系统、数据库、整机为代表，新创产业的自主研发能力不断提升，生态愈发繁荣，呈现出创新、生态重构、融合和不断成熟的态势。
近年来我国信创产业技术和产品生态体系已初步成型，信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求，基本具备替代Wintel体系的能力。这其中，最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系。
过去三年，地方政府从政策支持和产业园区两个维度鼓励信创产业发展。
信创开始全面走向行业 或将迎来新发展机遇期
2022年1月6日，发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》，明确提到 2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。2022年1月12日，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中，明确指出到2025年在线政务要翻一倍，行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。
行业信创开启或迎来新机遇期
《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》首次正式给出了“关键信息基础设施行业（“关基行业”）的定义：即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的信息设施。”因此，在几大关基领域推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向。
相关上市公司：
1、合规数据资产价值重估：
中国联通（600050）：运营商数据
四维图新（002405）：高精度地理数据
同 花 顺（300033）：金融行为数据
上海钢联（300226）：大宗商品数据服务商
卓创资讯（301299）：大宗数据
中远海科（002401）：全球船舶地理信息数据
2、参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：
太极股份（002368）、创意信息（300366）、科大讯飞（002230）、电科数字（600850）、云赛智联（600602）、博思软件（300525）、易联众（300096）、榕基软件（002474）、南威软件（603636）、德生科技（002908）；
3、参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：
浙数文化（600633）、安恒信息（688023）、
每日互动（300766）：浙江大数据交易中心
易 华 录（300212）：郑州数据交易中心
广电运通（002152）：广州数据交易所
东方国信（300166）：广西北部湾大数据交易中心
东华软件（002065）：湖北华中大数据交易股份有限公司
浪潮软件（600756）：河南中原大数据交易中心
零点有数（301169）：深圳南方大数据交易有限公司
万达信息（300168）：上海数据发展科技有限责任公司
华扬联众（603825）：上海数据交易中心
吉视传媒（601929）：东北亚数据交易中心
浙商证券（601878）：浙江大数据交易中心。
4、国资云：太极股份（002368）、深桑达（000032）、浪潮云（拟IPO）
5、数据库与大数据平台工具：人民网（603000）、太极股份（002368）、超图软件（300036）、创意信息（300366）、海量数据（603138）、拓尔思（300229）、星环科技（688031）、达梦数据（拟IPO）
6、数据要素全过程安全保障：吉大正元（003029）、卫士通（002268）、四维图新（002405）
7、数字人民币与人民币跨境支付：广电运通（002152）、新大陆（000997）、信雅达（600571）、高伟达（300465）、优博讯（300531）。
8、全国财政预算一体化数据体系：博思软件（300525）、中科江南（301153）。
风险提示：数据要素政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险。
